*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、模块权限、操作权限等 |
3 | 保单管理 | 保单号、生效日期、到期日期、投保人姓名、被保人姓名等 |
4 | 保费管理 | 保费编号、保费金额、缴费日期、缴费状态、保单号等 |
5 | 理赔管理 | 理赔编号、理赔金额、理赔日期、理赔状态、保单号等 |
6 | 续保管理 | 续保次数、续保费用、续保日期、续保状态、保单号等 |
7 | 险种管理 | 险种名称、险种描述、保额、保费率、保险公司等 |
8 | 特约管理 | 特约编号、特约内容、生效日期、到期日期、保单号等 |
9 | 客户管理 | 客户姓名、性别、身份证号码、手机号码、客户地址等 |
10 | 代理人管理 | 代理人姓名、手机号码、邮箱地址、公司名称、代理人等级等 |
11 | 销售渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道联系人等 |
12 | 财务管理 | 收款人姓名、收款账号、收款金额、收款日期、收款方式等 |
13 | 报表统计 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、保险公司等 |
14 | 短信通知 | 接收手机号码、短信内容、发送日期、发送状态、发送人姓名等 |
15 | 邮件通知 | 接收邮箱地址、邮件主题、邮件内容、发送日期、发送状态等 |
16 | 日志管理 | 日志编号、操作人姓名、操作模块、操作内容、操作日期等 |
17 | 保险公司管理 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、公司简介等 |
18 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、产品保额、产品保费、产品描述等 |
19 | 事件提醒 | 提醒内容、提醒日期、提醒方式、提醒状态、保单号等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统logo、邮件服务器、短信平台配置等 |