*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 授权合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同开始日期、合同结束日期、合同签订方、合同签订时间、合同金额、合同状态、相关附件、提醒日期、提醒方式、备注等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户联系人、客户联系电话、客户邮箱、客户地址、客户行业、客户等级、客户状态、客户备注等 |
3 | 联系人管理 | 联系人姓名、联系人性别、联系人电话、联系人邮箱、联系人部门、联系人职务、联系人地址、联系人备注等 |
4 | 提醒设置 | 提醒类型、提醒日期、提醒方式、提醒内容等 |
5 | 统计报表 | 合同总数、已到期合同数、未到期合同数、合同金额总计、合同类型占比、客户行业占比、提醒方式占比等 |
6 | 搜索过滤 | 按合同编号搜索、按合同名称搜索、按客户名称搜索、按联系人姓名搜索、按合同类型筛选、按合同状态筛选、按客户等级筛选等 |
7 | 消息通知 | 新合同提醒、合同到期提醒、客户活动提醒、系统更新提醒等 |
8 | 日历视图 | 合同到期日期显示、今日提醒事项、提醒事项详情等 |
9 | 审批流程 | 合同审批流程、审批人员、审批意见、审批状态等 |
10 | 权限管理 | 用户管理、角色管理、权限分配、用户登录日志等 |
11 | 导入导出 | 导入合同数据、导出合同数据、导入客户数据、导出客户数据、导入联系人数据、导出联系人数据等 |
12 | 操作日志 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作结果等 |
13 | 提醒日志 | 提醒日期、提醒内容、提醒状态、提醒对象等 |
14 | 系统设置 | 系统参数设置、邮件服务器设置、数据备份设置等 |
15 | 时间轴 | 合同签订时间轴、提醒时间轴等 |
16 | 消息推送 | 推送合同到期消息、推送客户活动消息等 |
17 | 手机APP | 合同到期提醒、新合同提醒、客户活动提醒等 |
18 | 数据分析 | 合同金额统计、客户来源分析、合同状态分析等 |
19 | 邮件提醒 | 合同到期提醒邮件、新合同提醒邮件、客户活动提醒邮件等 |
20 | 客户活动 | 客户活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、参与人员等 |